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La brasileña Usiminas vende su parte en las acerías de Techint

Tiene 14,25% de Ternium, que fabrica aceros planos. Son US$ 1.000 millones.

En el mismo día en que Dilma Rousseff visitó a Cristina Fernández de Kirchner, una de las principales empresas de ese país ­la fabricante de acero Usiminas­ comunicó que venderá su participación en Ternium, una compañía controlada por el grupo nacional Techint, de la familia Rocca. Los brasileños se desprenderán del 14,25% que tienen en Ternium. Las acciones que ponen en venta tienen un valor aproximado de entre US$ 1.000 y 1.100 millones.

Como parte de la salida, el grupo Techint se comprometió a pagar un mínimo de US$ 250 millones, según informó oficialmente.

De todas formas, la cifra final de lo que terminará desembolsando podría ser más alto. Todo dependerá del precio que Usiminas fije para sus 285 millones de acciones, algo que se conocerá a mediados de mes.

En el prospecto en que Ternium le cuenta la operación a los reguladores de Wall Street, se detalla que cada acción de Ternium (el nombre técnico es ADS) cotizaba a US$ 38,30 al jueves de la semana pasada. Ayer, el papel cerró con un valor parecido, US$ 38,94.

Una parte de lo que venden irá a Techint y otra podrá ser adquirida por cualquier inversor particular que quiera comprarlas.

Usiminas está en medio de una reestructuración para bajar costos y ampliar sus ganancias. Como parte de ese proceso, decidió su venta, para hacerse de dinero en efectivo. Usiminas compró 16% de Ternium en 2005, cuando le pagó a Techint unos US$ 100 millones y le transfirió activos de algunas de sus plantas. De esa forma, fue creciendo.

"Es una operación atractiva, en un bueno momento para los fabricantes de acero. Esto ayudará a que el volumen de las acciones de Ternium que se transan en los mercados mejore", detalló Christian Reos, analista de Allaria Ledesma, a la agencia Bloomberg.

Techint posee el 60,64% de Ternium en forma directa. Otro 11,46% de la empresa es de Tenaris Investment, donde el grupo de la familia Rocca también es controlante. Hay un 13,65% de la empresa que se reparte entre lo que cotiza en bolsa y las acciones que poseen la alta gerencia y directores de Ternium. El restante 14,25% es el que irá a nuevos dueños.

Hasta el 30 de septiembre de 2010, las ventas de Ternium fueron de US$ 5.454,5 millones, con un incremento del 52% con respecto al mismo período de 2009 (facturó US$ 3.598,8 millones).

En 2010, las ganancias operativas saltaron un 1.046% con respecto al año anterior: llegaron a US$ 920,3 millones, contra US$ 80,3 millones de 2009. Esto fue por varios factores: la empresa cobró US$ 767,4 millones del gobierno venezolano, por la estatización de Sidor. De todas formas, la administración de Hugo Chávez aún le debe US$ 250 millones y le irá pagando US$ 50 millones cada tres meses. El primer pago está previsto para el próximo 15.

Por Martín Bidegaray
mbidegaray@clarin.com

1 FEB 2011

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